Жизненный путь афроамериканца по имени Тень Мун привел его в тюремную камеру, которую он делит с парнем по имени Локий. Последний утверждает, что за решеткой самое лучшее место на свете, ведь это дно. Если ты находишься на дне, падать больше не будешь. Тень воспринимает это как шутку, ведь дома его ждет красивая жена. Скоро начальник тюрьмы вызывает героя к себе, чтобы сообщить, что его выпускают из тюрьмы. Однако, в том же разговоре, надзиратель говорит, что супруга погибла в аварии. Совершенно разбитый, Мун все же покупает билет на самолет, чтобы организовать похороны. На борту бывшего заключенного пересаживают в бизнес-класс, сажая рядом с человеком, назвавшимся мистером Средой. Последний предложил главному герою поработать на него, но получил отказ. Тень не очень хотел влезать в новые аферы, а попутчик выглядел подозрительно. Пообещав хорошее вознаграждение, Среда дал свою визитку.
Прибыв в родной город, Мун узнает, что жена изменяла ему с лучшим другом и погибла вместе с ним в одной машине. Это окончательно уничтожило в главном герое веру в людей и он созвонился с мистером Средой, согласившись на его предложение. Сначала приняв последнего за мелкого мошенника, постепенно замечает странные и сверхестественные явления, преследующие их в путешествии по Соединенным Штатам.